Битрикс24 пен 1С интеграциясы: мәмілелер, шоттар, төлемдер және қалдықтар
Мазмұны
- Жүйелер арасында қандай деректер беріледі
- Интеграция тәсілдері
- Жұмыс басталар алдындағы негізгі шешімдер
- Көтерме сауда компаниясына арналған схема мысалы
- Жиі кездесетін мәселелер
- Салыстырып тексеру және мониторинг
- Стандартты модуль немесе жеке интеграция: қалай таңдау керек
- Қалай іске қосу керек
- Жиі қойылатын сұрақтар
Мыңдаған компания Битрикс24 пен 1С жүйелерін бірге қолданады: менеджерлер CRM жүйесінде, бухгалтерия мен қойма қызметкерлері есепке алу жүйесінде жұмыс істейді. Олардың арасында бірдей деректер үнемі алмасады: клиенттер, тауарлар, шоттар, төлемдер, жөнелтімдер. Деректер қолмен көшірілсе, менеджер клиенттің төлем жасағанын, ал бухгалтер менеджердің не уәде еткенін білмейді.
Нашар интеграция деректерді қолмен көшіруден де қиындық туғызады: ол қайталанатын жазбалар жасайды, құжаттарды ескертусіз жоғалтады және екі жүйеге де деген сенімді азайтады. Жүйелер арасындағы байланысты қалай сенімді етуге болатынын қарастырайық.
Жүйелер арасында қандай деректер беріледі
| Деректер | Әдетте негізгі жүйе | Бағыт |
|---|---|---|
| Лидтер, мәмілелер, тапсырмалар | Битрикс24 | CRM жүйесінде қалады |
| Контрагенттер | компания шешіміне қарай | ережелер бойынша екі бағытта |
| Тауарлар мен бағалар | 1С | 1С → Битрикс24 |
| Қалдықтар | 1С | 1С → Битрикс24 |
| Тапсырыстар мен шоттар | мәміле негізінде жасалады, 1С жүйесінде есепке алынады | Битрикс24 → 1С |
| Төлемдер | 1С | 1С → Битрикс24 |
| Жөнелтімдер | 1С | 1С → Битрикс24 |
| Берешек | 1С | 1С → Битрикс24 |
Интеграция тәсілдері
Стандартты дерек алмасу
Битрикс24 пен 1С үшін каталог, контрагенттер, құжаттар сияқты типтік сценарийлерді қамтитын стандартты дерек алмасу механизмдері бар. Олардың мүмкіндіктері 1С конфигурациясы мен Битрикс24 нұсқасына байланысты. Типтік процестері бар шағын компаниялар үшін бұл жақсы бастама.
Битрикс24 REST API және 1С HTTP сервистері арқылы дерек алмасу
Екі жүйенің API арқылы жасалатын жеке интеграция. Логиканы, форматтарды және қателерді өңдеуді толық бақылауға мүмкіндік береді. Стандартты дерек алмасу компания процестерін қамтымаған кезде қажет.
Интеграция қабаты
Барлық дерек алмасу өтетін жеке сервис. CRM мен 1С жүйелерінен бөлек B2B-портал, МойСклад, бірнеше дерекқор болса немесе сенімділікке жоғары талаптар қойылса, қажет болады.
| Тәсіл | Қай кезде қолайлы | Шектеулер |
|---|---|---|
| Стандартты дерек алмасу | типтік конфигурация, қарапайым процестер | жетілдіру қиын, қателерді бақылау мүмкіндігі аз |
| API арқылы жеке интеграция | стандарттан тыс ережелер, жүйелер арасындағы бір байланыс | әзірлеушінің қолдауы қажет |
| Интеграция қабаты | бірнеше жүйе, өсу, жоғары талаптар | бастапқы құны жоғары |
Жұмыс басталар алдындағы негізгі шешімдер
Клиенттердің негізгі анықтамалығы қайда орналасады
Егер менеджерлер клиентпен жұмысты CRM жүйесінде бастаса, Битрикс24 жүйесін негізгі дереккөз етіп, контрагентті 1С жүйесіне алғашқы шот немесе шарт жасалғанда берген қисынды. Егер клиенттерді шарттар бойынша бухгалтерия тіркесе, негізгі жүйе 1С болады. Дереккөз біреу болуы керек, ал сәйкестендіру атауы бойынша емес, БСН немесе ЖСН бойынша жүргізілуі тиіс.
1С жүйесінде құжат қашан жасалады
Мәміленің қай кезеңінде 1С жүйесінде тапсырыс немесе шот жасалады? Одан кейін мәміле өзгерсе, не болады: құжат жаңартыла ма, жаңасы жасала ма, әлде өзгерту бұғаттала ма?
Менеджер төлемді қалай көреді
Төлем банк үзіндісі бойынша 1С жүйесінде тіркеліп, ақпарат мәмілеге қайтарылады: «төленді» өрісі, кезеңнің өзгеруі, менеджерге хабарлама.
Мәміледе қандай бағалар қолданылады
Клиенттің баға түрі ескерілген 1С жүйесіндегі бағалар қолданылады. Егер менеджер мәміледегі бағаны өзгерте алса, бұл көрініп тұруы және келісілуі керек.
Көтерме сауда компаниясына арналған схема мысалы
| Битрикс24 жүйесіндегі мәміле кезеңі | 1С жүйесіндегі оқиға |
|---|---|
| Коммерциялық ұсынысты келісу | бағалар мен қалдықтар 1С жүйесінен алынады |
| Келісілді | сатып алушының тапсырысы мен шоты жасалады |
| Төлем күтілуде | шот клиентке жіберілді |
| Төленді | 1С жүйесіндегі банк үзіндісінен алынған төлем дерегі мәмілені келесі кезеңге автоматты түрде өткізеді |
| Жөнелтілді | 1С жүйесіндегі өткізу құжаты мәмілені келесі кезеңге автоматты түрде өткізеді |
| Жабылды | барлық құжаттар өткізілді |
Жиі кездесетін мәселелер
- Атаулардың әртүрлі жазылуы және БСН бойынша сәйкестендірудің болмауы салдарынан контрагенттер қайталанады.
- Менеджер тауарды қолмен қосқандықтан, мәміледе 1С жүйесінде жоқ тауарлар болады.
- Мәміледегі бағалар 1С жүйесіндегі бағалардан келісусіз ерекшеленеді.
- Төлемдер CRM жүйесіне жетпейді, ал менеджер клиентке хабарласып, төленіп қойған шотты еске салады.
- 1С жаңартылғаннан кейін дерек алмасу бұзылады және мұны бірнеше күн бойы ешкім байқамайды.
Салыстырып тексеру және мониторинг
- мәмілелер мен құжаттарды күн сайын салыстырып тексеру;
- жүйелер арасында сәйкестендірілмеген контрагенттер тізімі;
- дерек алмасу қателері туралы жауапты адамға хабарламалар жіберу;
- 1С әр жаңартылғаннан кейін дерек алмасуды тексеру тестілері.
Стандартты модуль немесе жеке интеграция: қалай таңдау керек
Төрт сұрақ қойыңыз:
- Мәміле кезеңдеріңіз бен құжаттарыңыз дерек алмасудың стандартты схемасына сәйкес келе ме?
- 1С жүйесінде дерек алмасуға қатысуы тиіс қосымша әзірлемелеріңіз бар ма?
- Дерек алмасуға басқа жүйелер қажет пе: портал, МойСклад, бірнеше дерекқор?
- Операциялар журналы мен қателердің себептерін көру маңызды ма?
Егер бірінші сұраққа «иә», ал қалғандарына «жоқ» деп жауап берсеңіз, стандартты дерек алмасудан бастаңыз. Соңғы үш сұрақтың кемінде екеуіне «иә» десеңіз, жеке интеграцияны немесе интеграциялық қабатты жоспарлаңыз.
Қалай іске қосу керек
- Екі жүйедегі ағымдағы процестер мен деректерге аудит жүргізу.
- Деректер картасы және кезеңдер мен құжаттардың сәйкестік кестесі.
- Контрагенттерді БСН және ЖСН бойынша сәйкестендіру және тазалау.
- Тестілік дерекқорда дерек алмасуды баптау.
- Менеджерлердің бір бөлігімен пилоттық іске қосу.
- Барлық қызметкер үшін іске қосу және күн сайын салыстырып тексеру.
Жиі қойылатын сұрақтар
Стандартты дерек алмасу жарай ма?
Типтік сценарийлер үшін көбіне жарайды. Егер стандарттан тыс ережелер, бірнеше сату воронкасы, бірнеше заңды тұлға немесе портал болса, жүйені жетілдіру немесе жеке интеграция қажет болады.
Битрикс24 бұлттық және қораптық нұсқаларының айырмашылығы бар ма?
Жүйені жетілдіру және деректерді орналастыру мүмкіндіктерінде айырмашылықтар бар. Интеграция тәсілін таңдағанда мұны ескеру қажет.
CRM жүйесіндегі тауар карточкасынан қалдықтарды көруге бола ма?
Иә, егер қалдықтар 1С жүйесінен тұрақты түрде беріліп отырса. Тапшы тауарлар үшін шот жасалған сәтте қалдықты тексеру функциясын қосуға болады.
Бұрынғы деректермен не істеу керек?
Әдетте анықтамалықтар мен ашық мәмілелер көшіріледі, ал сату тарихы 1С жүйесіндегі есептер арқылы көрсетіледі.
Интеграция қанша уақыт алады?
Типтік дерек алмасуды баптауға бірнеше апта, ал стандарттан тыс логикасы бар жеке интеграцияға 1-3 ай кетеді.
Клиенттің берешегін Битрикс24 карточкасына беруге бола ма?
Иә. 1С жүйесіндегі берешек пен мерзімі өткен төлемдер туралы деректер компания карточкасында жаңартылып отырады, олардың негізінде роботтар мен тапсырмаларды баптауға болады.
