Битрикс24 жүйесінде көтерме сатуды автоматтандыру: сату воронкалары, роботтар және интеграциялар

Көтерме саудаға арналған воронкалар

Жаңа клиенттер

Лид, біліктілігін анықтау, прайс жіберу, сынақ тапсырысы, шарт жасасу, алғашқы жөнелту. Воронканың мақсаты: клиенттің тұрақты сатып алуына қол жеткізу.

Қайталама тапсырыстар

Әрбір қайталама тапсырысты мәмілеге айналдыру міндетті емес. Тапсырыстарды клиент карточкасында оқиға ретінде тіркеп, мәмілелерді тек ірі немесе стандарттан тыс тапсырыстар үшін жасау ыңғайлырақ.

Жобалар мен тендерлер

Бір реттік ірі жеткізілімдер: есептеу, спецификацияны келісу, коммерциялық ұсыныс, тендер, жеткізу.

Клиенттерді ұстап қалу

Тапсырыс көлемін азайтқан немесе ұзақ уақыт тапсырыс бермеген клиенттерге арналған бөлек воронка немесе міндеттер.

Роботтар және бизнес-процестер

Көтерме сауда компаниясына пайдалы автоматтандыру тәсілдері:

• клиент әдеттегі аралықтан ұзақ уақыт тапсырыс бермесе, менеджерге міндет қою;
• 1С деректері бойынша кредиттік лимиттен асып кеткенде хабарлама жіберу;
• белгіленген шектен жоғары жеңілдікті басшымен келісу;
• дебиторлық берешек туралы төлем мерзіміне бірнеше күн қалғанда еске салу;
• прайсты немесе коммерциялық ұсынысты үлгі бойынша автоматты түрде жіберу;
• жаңа клиентке алғашқы жөнелтуден кейін қоңырау шалу міндетін қою.

Автоматтандыру жұмыс істеуі үшін қажет интеграциялар

• 1С немесе МойСклад: тапсырыстар, төлемдер, жөнелтілімдер, берешек. Бұл деректер болмаса, роботтар менеджер қолмен енгізген мәліметтерге сүйенеді.
• B2B-портал: дилерлердің тапсырыстары CRM жүйесіне автоматты түрде түседі.
• Телефония және мессенджерлер: клиент карточкасындағы байланыс тарихы.
• Сайт: жарнама аналитикасы үшін дереккөзі көрсетілген өтінімдер.

Басшыға арналған есептер

• 1С деректері бойынша менеджерлер мен клиенттер бөлінісіндегі түсім және маржа;
• тұрақты клиенттер тапсырыстарының динамикасы;
• жаңа клиенттер воронкасының конверсиясы;
• кету қаупі бар клиенттер;
• менеджерлер бөлінісіндегі мерзімі өткен берешек.

Баптау кезіндегі жиі кездесетін қателер

• барлық жұмысқа бір ғана воронка қолдану;
• әрбір қайталама тапсырысқа мәміле ашу, соның салдарынан воронканың мәнін жоғалтуы;
• CRM жүйесінде есеп деректерінің болмауы;
• құжаттамасы жоқ, ешкім түсінбейтін ондаған робот;
• менеджерлердің CRM және 1С жүйелерінде бір жұмысты қайталауы.

Жиі қойылатын сұрақтар

Воронкаларды өзіміз баптаған болсақ, интегратор қажет пе?

Воронкаларды өзіңіз баптай аласыз. Интегратор 1С, МойСклад және порталмен байланыстыру үшін және есеп деректеріне сүйенетін автоматтандыру процестері үшін қажет.

Көтерме саудаға бұлттық нұсқа ма, әлде қораптық нұсқа ма қолайлы?

Бұл деректерді орналастыруға және қосымша жетілдіруге қойылатын талаптарға байланысты. Көптеген міндеттер үшін бұлттық нұсқа жеткілікті.

Баптауға қанша уақыт кетеді?

Воронкалар мен роботтар бірнеше аптада бапталады, ал есеп жүйесімен интеграциялауға күрделілігіне қарай қосымша уақыт қажет.