Дилерлерге арналған B2B-портал: 2026 жылы кабинетте не болуы керек

Дилерлік портал кімге қажет

Портал мынадай жағдайда компания үшін өзін ақтайды:

• 30-50 және одан көп белсенді дилері немесе көтерме клиенті бар;
• шарттар бойынша жеке бағалар немесе жеңілдіктер белгіленген;
• бірнеше қоймасы бар немесе тауар тұрақты түсіп тұрады;
• менеджерлер тапсырыстарды WhatsApp, пошта және телефон арқылы қабылдайды;
• бухгалтерия «салыстыру актісін жіберіңіз» деген сұрауларға үнемі жауап береді.

Егер клиенттер саны он болса және олардың бәрі айына бір рет тапсырыс берсе, порталды кейінге қалдыруға болады. Ал клиенттер жүздеп саналса, порталсыз өткен әр ай компанияға менеджерлердің ондаған сағат жұмыс уақытын жоғалтады.

Міндетті минимум

Жеке каталог пен бағалар

Әр дилер өзіне арналған ассортимент пен бағаны көреді: баға түріне, шартқа, көлемге немесе жеке жеңілдікке қарай. Баға сайтта қолмен енгізілмейді, есеп жүйесінен алынады. Себеттегі және шоттағы баға теңгесіне дейін сәйкес келуі керек, әйтпесе алғашқы айырмашылықтан кейін-ақ порталға деген сенім жоғалады.

Қоймалардағы қалдықтар

Дилер резервтерді ескергендегі қолжетімді қалдықты көреді. Бұл жай ғана «бар» деген жалпылама белгі емес, нақты қоймадағы сан немесе кем дегенде түсінікті белгілер: «көп», «аз», «тапсырыс бойынша», «осы күні күтілуде».

Кредиттік лимит және дебиторлық берешек

Тапсырысты жібермей тұрып портал лимиттің жеткілікті екенін және мерзімі өткен берешектің бар-жоғын көрсетеді. Бұл менеджердің қоңыраулары мен дауларының жартысын азайтады.

Жылдам тапсырыс

Көтерме сатып алушы ондаған тауарға тапсырыс береді. Оған артикул бойынша тапсырыс беру, Excel-ден жүктеу және алдыңғы тапсырысты бір түймемен қайталау қажет. Интернет-дүкен стиліндегі себет ол үшін тым баяу.

Құжаттар және өзара есеп айырысу

Шоттар, жүкқұжаттар, актілер, салыстыру актісі және төлемдер тарихы. Құжаттар есеп жүйесінде жасалып, жеке кабинетке автоматты түрде жеткізіледі.

Тапсырыс мәртебелері

Дилер тапсырыстың қай кезеңде екенін көреді: қабылданды, жинақталды, жөнелтілді, жолда. Бұл ақпарат болмаса, ол бәрібір менеджерге қоңырау шалады.

Екінші деңгейдегі функциялар

Негізгі сценарийлер жұмыс істеген соң, портал әрі қарай дамиды:

• Бір дилердің бірнеше заңды тұлғасы мен пайдаланушысы. Әр заңды тұлғаның өз шарты мен лимиті, әр қызметкердің өз құқықтары бар: біреуі тек көреді, біреуі тапсырыс береді, біреуі өзара есеп айырысуды көреді.
• Келісу. Стандарттан тыс жеңілдік, лимиттен асып кету немесе шұғыл жөнелту нақты себебі көрсетіліп, менеджерге келісуге жіберіледі.
• Рекламациялар мен қайтарымдар: фото, партия нөмірі және қаралу мәртебесі көрсетіледі.
• Маркетинг материалдары: қайта сатуға арналған тауарлардың прайс-парақтары, сертификаттары, фотолары мен сипаттамалары.
• Хабарламалар мәртебенің өзгеруі, тауардың келуі және берешек туралы WhatsApp, Telegram немесе пошта арқылы жіберіледі.
• Дилерге арналған аналитика: нені және қашан сатып алғаны, жоспардың орындалуы, жиналған бонустар.

Жеке кабинетте не болмауы керек

• Сайтта есеп жүйесінен бөлек өңделетін бағалар.
• Тәулігіне бір рет жаңартылатын қалдықтар.
• Еркін тіркелу: қолжетімділік шарт бойынша беріледі.
• Төлемді кейінге қалдыру шартымен жұмыс істейтін клиенттер үшін картамен міндетті төлем.
• Ешкім пайдаланбайтын ондаған бөлім.

Портал интеграциясыз неге жұмыс істемейді

Ең жиі кездесетін қате: әдемі жеке кабинет жасап, ондағы бағалар мен қалдықтарды қолмен немесе тәулігіне бір рет файл арқылы жаңарту. Бір айдан кейін деректер сәйкес келмей, дилерлер порталға сенуден қалып, мессенджерлерге оралады.

B2B-портал есеп жүйесімен екіжақты дерек алмасу болғанда ғана тиімді. Бағалар, қалдықтар, лимиттер мен құжаттар 1С немесе МойСклад жүйесінен келеді. Тапсырыстар, төлемдер мен өтінімдер кері жіберіледі. Егер компанияда Битрикс24 қолданылса, менеджер дилерлердің тапсырыстарын бөлек терезеден емес, өз CRM жүйесінен көреді.

Интеграция әдетте жоба бюджетінің жартысынан көбін алады, бұл қалыпты жағдай: сайтты жұмыс құралына айналдыратын да сол.

Өсімге төтеп беретін архитектура

Дұрыс құрылған жүйеде деректердің әр түрінің бір ғана сенімді дереккөзі болады:

Жүйелердің арасында кезегі, операциялар журналы және қайталанудан қорғанысы бар интеграциялық қабат орналасады. Есеп жүйесі қолжетімсіз болса, ол тапсырыстың жоғалуына жол бермейді, ал тапсырыс екі рет жіберілсе, оның көшірмесін жасамайды.

Қалай іске қосу керек

1. Аудит. Есеп жүйесін, тапсырыс қабылдаудың қазіргі арналарын және шығындарды талдау.
2. Жобалау. Сценарийлер, рөлдер, баға белгілеу ережелері және деректер картасы.
3. Пилот. 5-10 адал дилер, негізгі сценарийлер: каталог, бағалар, қалдықтар, тапсырыс, мәртебелер.
4. Пысықтау. 4-6 апта бойы кері байланыс жинау және түзетулер енгізу.
5. Кеңейту. Құжаттар, лимиттер, келісулер, рекламациялар.
6. Бүкіл желіні қосу. Ереже түсінікті: портал арқылы берілген тапсырыстар басымдықпен өңделеді.

Мысал: іске қосылғаннан кейін жұмыс қалай өзгереді

Құрылыс материалдарының шартты дистрибьюторы: 200 дилер, 4 менеджер, тапсырыстар WhatsApp және пошта арқылы келеді. Портал енгізілгенге дейін менеджер тізімнің фотосын алып, тауар атауларын анықтайды, бағалар мен қалдықтарды 1С жүйесінде тексереді, тапсырыс жасайды, шот жібереді және мәртебе туралы сұрақтарға жауап береді. Кешкі тапсырыстар таңға дейін күтеді.

Іске қосылғаннан кейін тұрақты дилерлер тапсырыстарын жеке кабинетте өздері қайталайды, өз бағалары мен тауар қалдықтарын көреді, шотты бірден алады және тапсырыс мәртебесін қадағалайды. Тапсырыс 1С жүйесіне резервпен түседі, ал менеджер Битрикс24 жүйесінде тек стандарттан тыс жағдайлар туралы хабарлама алады: лимиттің асуы, жаңа тауар позициясы, ірі сома. Босаған уақыт жаңа клиенттерге және қосымша сатылымдарға жұмсалады.

Компания тарапынан қандай рөлдер қажет

Бұл адамдарсыз, тіпті мердігер мінсіз жұмыс істесе де, жоба созылып кетеді.

Іске қосылғаннан кейін қандай көрсеткіштерді қадағалау керек

• портал арқылы жасалған тапсырыстардың жалпы тапсырыстар санындағы үлесі;
• бір ай ішінде тапсырыс берген белсенді дилерлердің үлесі;
• қолмен түзетуге тура келген тапсырыстардың үлесі;
• тапсырыс беруден растауға дейінгі уақыт;
• мәртебелер мен құжаттарға қатысты менеджерлерге түскен қоңыраулар мен хабарламалар саны;
• күнделікті салыстырып тексеру деректері бойынша портал мен есеп жүйесі арасындағы сәйкессіздіктер.

Жиі қойылатын сұрақтар

B2B-портал қанша тұрады?

Бұл интеграциялар санына, баға белгілеудің күрделілігіне және рөлдер санына байланысты. Дайын шешімдер бастапқыда арзанырақ, ал ережелер стандарттан тыс болса, процестерге бейімдеп әзірлеу өзін ақтайды. Мұны құны туралы мақалада егжей-тегжейлі талдаймыз.

Дилерлер порталды пайдаланғысы келе ме?

Егер портал менеджерге қоңырау шалудан жылдамырақ болса, пайдаланғысы келеді. Үш нәрсе шешуші рөл атқарады: өзекті бағалар мен қалдықтар, жылдам тапсырыс және бір жерге жинақталған құжаттар.

Порталды 1С орнына МойСклад негізінде жасауға бола ма?

Иә. МойСклад ашық API ұсынады, портал онымен де 1С сияқты жұмыс істей алады. Шектеулері мен ерекшеліктерін бөлек мақалада талдаймыз.

Іске қосу қанша уақыт алады?

Негізгі функциялары бар пилот әдетте 3-4 айда, ал құжаттар мен келісу процестерін қамтитын толық жүйе 4-6 айда іске қосылады.

Порталға сауда өкілдерін қосуға бола ма?

Иә. Сауда өкілдеріне арналған мобильді қосымша дилердің жеке кабинеті сияқты сол API арқылы, сол бағалар мен ережелер бойынша жұмыс істейді.

Бізде Битрикс24 болмаса ше?

Портал CRM-сіз де жұмыс істейді. Менеджерлерге тапсырыстарды өз жүйесінде көру қажет болғанда, Битрикс24 немесе басқа CRM-мен интеграция қосылады.