МойСклад және Битрикс24: бір ортадағы мәмілелер, тапсырыстар және қалдықтар
Мазмұны
Менеджерлер клиенттермен және мәмілелермен Битрикс24 жүйесінде жұмыс істейді, ал тапсырыстар, қойма есебі және құжаттар МойСклад жүйесінде жүргізіледі. Интеграция болмаса, менеджер мәміле негізінде МойСклад жүйесінде тапсырысты қолмен жасайды, ал жөнелту мәртебесін қоймадан сұрап біледі. Интеграция дұрыс жасалмаса, клиенттердің қайталанған жазбалары пайда болады, ал мәмілелер бір жүйеде жабылып, екіншісінде ашық қалады.
Қай жүйе неге жауап береді
| Деректер | Басты жүйе | Түсіндірме |
|---|---|---|
| Лидтер, мәмілелер, коммуникациялар | Битрикс24 | Менеджерлердің жұмысы |
| Контрагенттер | шешімге қарай екеуінің бірі | Екіншісі көшірмесін алады |
| Тауарлар, бағалар, қалдықтар | МойСклад | Битрикс24 көрсетеді, бірақ өзгертпейді |
| Сатып алушылардың тапсырыстары | МойСклад | Мәміледен немесе порталдан жасалады |
| Жөнелту, құжаттар | МойСклад | Мәртебелер мәміледе көрінеді |
| Төлемдер | МойСклад немесе банк | Мәміледе көрсетіледі |
Стандартты сценарийлер
Мәміле тапсырысқа айналады
Менеджер мәмілені «Келісілді» кезеңіне ауыстырады, содан кейін МойСклад жүйесінде мәміледегі тауарлар мен бағалар негізінде сатып алушының тапсырысы автоматты түрде жасалады.
Мәртебелер мәмілеге қайтарылады
МойСклад жүйесіндегі тауарды резервке қою, жөнелту және төлеу әрекеттері мәміле кезеңін өзгертеді немесе Битрикс24 жүйесіндегі өрістерді толтырады. Менеджер есеп жүйесін ашпай-ақ не болып жатқанын көреді.
Менеджер тауар қалдықтарын көреді
Менеджер мәмілеге тауар қосқан кезде МойСклад жүйесіндегі өзекті тауар қалдығын көреді.
Порталдан түскен тапсырыс
Дилердің B2B-порталдан берген тапсырысы МойСклад жүйесінде жасалады, ал Битрикс24 жүйесінде мәміле немесе жауапты менеджерге тапсырма пайда болады.
Жиі кездесетін қателер
- контрагенттер сәйкестендіру ережелерінсіз екі жүйеде де жасалады;
- мәміледегі тауарлар МойСклад жүйесіндегі тізімге сәйкес келмейтін тізімнен таңдалады;
- тапсырыстағы өзгерістер мәмілеге қайтарылмайды, ал менеджер ескі деректермен жұмыс істейді;
- екі жүйе де мәртебелер үшін өзін негізгі деп санайды;
- журнал жоқ, сондықтан мәміленің неліктен жабылғаны түсініксіз.
Дайын коннекторлар немесе жеке интеграция
МойСклад пен Битрикс24 жүйелерін байланыстыруға арналған дайын қосымшалар бар. Олар стандартты сценарийлерге жарайды. Жеке интеграция мына жағдайларда қажет:
- логикасы әртүрлі бірнеше сату воронкасы болса;
- CRM мен есеп жүйесінен бөлек B2B-портал болса;
- баға белгілеу мен келісудің стандартты емес ережелері қажет болса;
- операциялар журналы мен қателерді бақылау маңызды болса.
Жиі қойылатын сұрақтар
Контрагенттер туралы деректерді қайда сақтаған дұрыс?
Егер менеджерлер клиентпен жұмысты CRM-де бастаса, негізгі дереккөз ретінде Битрикс24 жүйесін таңдап, алғашқы тапсырыс кезінде контрагент деректерін МойСклад жүйесіне жіберген ыңғайлы.
Мәміледегі бағаларды өзгертуге бола ма?
Егер ережелерде қарастырылса, болады. Бірақ түпкілікті баға МойСклад жүйесіндегі тапсырыста бекітіліп, өзгерістер көрініп тұруы керек.
Егер 1С жүйесі де болса ше?
Онда үш жүйе үшін бірыңғай деректер картасы қажет. Бұл мәселені 1С, Битрикс24 және портал байланысының архитектурасы туралы мақалада қарастырамыз.
