Кабинет клиента в Битрикс24 или отдельный портал: что выбрать
Содержание
Компании, у которых уже есть Битрикс24, часто спрашивают: зачем отдельный портал, если можно дать клиентам доступ прямо в CRM? Ответ зависит от того, что клиенты должны делать в кабинете.
Что можно сделать средствами Битрикс24
У Битрикс24 есть механизмы работы с внешними пользователями: доступ к отдельным группам, документам и задачам, открытые линии для общения, формы для заявок. Конкретные возможности зависят от тарифа и версии.
Этого бывает достаточно, если клиенту нужно:
- общаться с менеджером и видеть историю переписки;
- получать документы и файлы;
- оставлять заявки и следить за их выполнением;
- участвовать в совместных проектах.
Где возможностей CRM обычно не хватает
- персональный каталог с ценами по договору;
- остатки по складам в реальном времени;
- быстрый заказ по артикулу и из Excel;
- кредитные лимиты и задолженность;
- акты сверки и документы из 1С;
- несколько юрлиц и ролей у одного дилера;
- удобная работа с телефона для оптовых заказов.
Это задачи учёта и оптовой торговли, а не управления отношениями с клиентами.
Сравнение
| Задача | Битрикс24 | Отдельный портал |
|---|---|---|
| Общение с менеджером | сильная сторона | через интеграцию с CRM |
| Заявки и задачи | сильная сторона | возможно |
| Каталог с персональными ценами | ограниченно | сильная сторона |
| Быстрый оптовый заказ | ограниченно | сильная сторона |
| Документы и сверка из 1С | ограниченно | сильная сторона |
| Роли внутри компании-клиента | ограниченно | сильная сторона |
Когда достаточно Битрикс24
- клиентов немного, и они заказывают нерегулярно;
- цены одинаковые или формируются индивидуально под каждый проект;
- основная работа связана с проектами и задачами, а не с регулярными заказами.
Когда нужен портал
- десятки и сотни дилеров с регулярными заказами;
- персональные цены и кредитные условия;
- большой каталог и частые изменения остатков;
- дилеры хотят видеть документы и взаиморасчёты без запросов.
Частые вопросы
Можно ли сделать портал на коробочной версии Битрикс24?
Технически возможны доработки, но для оптового кабинета обычно удобнее отдельное приложение с интеграцией.
Не дороже ли отдельный портал?
На старте дороже, но экономит время менеджеров и бухгалтерии, если заказов много.
Как связать портал с Битрикс24?
Через REST API Битрикс24 и интеграционный слой, который передаёт заказы, задачи и события.
