Битрикс24 и B2B-портал: как менеджер видит заказы дилеров
Содержание
Компания запустила B2B-портал, дилеры заказывают онлайн, а менеджеры продолжают работать в Битрикс24. Если портал и CRM не связаны, менеджер не видит заказы своих клиентов, а руководитель не видит полную картину продаж. Портал вроде работает, но отдел продаж о нём узнаёт последним.
Что должно попадать из портала в Битрикс24
- новый заказ дилера: сделка или задача ответственному менеджеру;
- заказы на согласование: превышение лимита, нестандартная скидка;
- рекламации и претензии;
- заявки новых дилеров на подключение;
- активность клиента: давно не заказывал, снизил объём.
Что может попадать из Битрикс24 в портал
- ответственный менеджер и его контакты в кабинете дилера;
- индивидуальные предложения, согласованные менеджером;
- результаты согласований.
Архитектура
| Система | Роль |
|---|---|
| 1С или МойСклад | цены, остатки, заказы, документы |
| B2B-портал | интерфейс дилера, быстрый заказ, лимиты, роли |
| Битрикс24 | работа менеджеров, сделки, задачи, коммуникации |
| Интеграционный слой | единый журнал, маршрутизация, защита от дублей |
Заказ с портала уходит в учётную систему и одновременно создаёт событие в CRM. Статусы из учёта обновляют и кабинет дилера, и сделку.
Согласования через Битрикс24
Заказ сверх лимита на портале не блокируется, а отправляется на согласование. В Битрикс24 менеджер получает задачу или бизнес-процесс с кнопками «согласовать» и «отклонить». Результат возвращается в портал, а дилер получает уведомление.
Аналитика для руководителя
Когда портал и CRM связаны, руководитель видит:
- долю заказов через портал по каждому менеджеру;
- дилеров, которые перестали заказывать;
- скорость согласования заказов;
- продажи по каналам: портал, звонки, мессенджеры.
Частые вопросы
Можно ли сделать дилерский кабинет прямо в Битрикс24?
Для простых сценариев есть варианты с внешними пользователями, но для персональных цен, быстрого заказа и документов обычно нужен отдельный портал. Подробнее в статье о выборе между ними.
Нужно ли менять воронки в Битрикс24?
Часто достаточно добавить стадии или отдельную воронку для заказов портала.
Что если менеджеры работают в amoCRM?
Логика та же, меняется только способ подключения к CRM.
