Автоматизация оптовых продаж в Битрикс24: воронки, роботы и интеграции

Воронки для опта

Новые клиенты

Лид, квалификация, отправка прайса, пробный заказ, заключение договора, первая отгрузка. Цель воронки: довести клиента до регулярных закупок.

Повторные заказы

Не каждый повторный заказ нужно превращать в сделку. Удобнее фиксировать заказы как события в карточке клиента и создавать сделки только для крупных или нестандартных заказов.

Проекты и тендеры

Крупные разовые поставки: расчёт, согласование спецификации, коммерческое предложение, тендер, поставка.

Удержание

Отдельная воронка или задачи для клиентов, которые снизили объём или давно не заказывали.

Роботы и бизнес-процессы

Полезные автоматизации для оптовой компании:

• задача менеджеру, если клиент не заказывал дольше обычного интервала;
• уведомление при превышении кредитного лимита по данным 1С;
• согласование скидки выше порога руководителем;
• напоминание о дебиторской задолженности за несколько дней до срока;
• автоматическая отправка прайса или КП по шаблону;
• задача на звонок после первой отгрузки новому клиенту.

Интеграции, без которых автоматизация не работает

• 1С или МойСклад: заказы, оплаты, отгрузки, задолженность. Без этих данных роботы опираются на то, что менеджер ввёл вручную.
• B2B-портал: заказы дилеров попадают в CRM автоматически.
• Телефония и мессенджеры: история общения в карточке клиента.
• Сайт: заявки с источником для аналитики рекламы.

Отчёты для руководителя

• выручка и маржа по менеджерам и клиентам из 1С;
• динамика заказов постоянных клиентов;
• конверсия воронки новых клиентов;
• клиенты в зоне риска оттока;
• просроченная задолженность по менеджерам.

Типовые ошибки настройки

• одна воронка для всего;
• сделка на каждый повторный заказ, из-за чего воронка теряет смысл;
• отсутствие данных из учёта в CRM;
• десятки роботов без документации, которые никто не понимает;
• менеджеры дублируют работу в CRM и 1С.

Частые вопросы

Нужен ли интегратор, если мы сами настроили воронки?

Воронки можно настроить самостоятельно. Интегратор нужен для связи с 1С, МойСклад и порталом и для автоматизаций, которые опираются на учётные данные.

Облачная или коробочная версия лучше для опта?

Зависит от требований к размещению данных и доработкам. Для большинства задач облачной версии достаточно.

Сколько времени занимает настройка?

Воронки и роботы настраиваются за недели, интеграции с учётом добавляют время в зависимости от сложности.