МойСклад и Битрикс24: сделки, заказы и остатки в одном контуре
Содержание
Менеджеры ведут клиентов и сделки в Битрикс24, а заказы, склад и документы живут в МойСклад. Без интеграции менеджер вручную создаёт заказ в МойСклад по сделке, а статусы отгрузки узнаёт у склада. С неправильной интеграцией появляются дубли клиентов и сделки, которые закрыты в одной системе и открыты в другой.
Кто за что отвечает
| Данные | Главная система | Комментарий |
|---|---|---|
| Лиды, сделки, коммуникации | Битрикс24 | Работа менеджеров |
| Контрагенты | одна из двух, по решению | Вторая получает копию |
| Товары, цены, остатки | МойСклад | Битрикс24 показывает, но не меняет |
| Заказы покупателей | МойСклад | Создаются из сделки или с портала |
| Отгрузки, документы | МойСклад | Статусы видны в сделке |
| Оплаты | МойСклад или банк | Отражаются в сделке |
Типовые сценарии
Сделка становится заказом
Менеджер переводит сделку на стадию «Согласовано», и в МойСклад автоматически создаётся заказ покупателя с товарами и ценами из сделки.
Статусы возвращаются в сделку
Резерв, отгрузка, оплата в МойСклад меняют стадию сделки или заполняют поля в Битрикс24. Менеджер видит, что происходит, не открывая учётную систему.
Менеджер видит остатки
При добавлении товаров в сделку менеджер видит актуальный остаток из МойСклад.
Заказ с портала
Заказ дилера из B2B-портала создаётся в МойСклад, а в Битрикс24 появляется сделка или задача ответственному менеджеру.
Типовые ошибки
- контрагенты создаются в обеих системах без правил сопоставления;
- товары в сделке выбираются из списка, который не совпадает с МойСклад;
- изменения в заказе не возвращаются в сделку, и менеджер работает со старыми данными;
- обе системы считают себя главными для статусов;
- нет журнала, и непонятно, почему сделка закрылась.
Готовые коннекторы или своя интеграция
Существуют готовые приложения для связки МойСклад и Битрикс24. Они подходят для типовых сценариев. Своя интеграция нужна, если:
- несколько воронок с разной логикой;
- кроме CRM и учёта есть B2B-портал;
- нужны нестандартные правила цен и согласований;
- важен журнал операций и контроль ошибок.
Частые вопросы
Где лучше хранить контрагентов?
Если менеджеры начинают работу с клиентом в CRM, удобнее источником сделать Битрикс24, а в МойСклад передавать контрагента при первом заказе.
Можно ли менять цены в сделке?
Можно, если это предусмотрено правилами, но итоговая цена должна фиксироваться в заказе МойСклад, и изменения должны быть видны.
Что если есть ещё и 1С?
Тогда нужна единая карта данных для трёх систем. Разбираем это в статье об архитектуре связки 1С, Битрикс24 и портала.
