Дашборд руководителя: продажи по дилерам и регионам из 1С
Руководитель оптовой компании часто получает отчёты так: просит менеджера или бухгалтера выгрузить данные, ждёт день, получает Excel, который устарел к моменту чтения. Дашборд показывает то же самое в реальном времени и без запросов.
Что показывает дашборд
- выручка и маржа по периодам, дилерам, регионам, менеджерам;
- план и факт;
- клиенты, которые снизили закупки или перестали заказывать;
- дебиторская задолженность и просрочка;
- продажи по каналам: портал, менеджеры, торговые представители;
- остатки и оборачиваемость по ключевым группам.
Откуда данные
| Источник | Данные |
|---|---|
| 1С или МойСклад | продажи, маржа, остатки, задолженность |
| Битрикс24 | сделки, воронка, активность менеджеров |
| B2B-портал | заказы и активность дилеров |
| Реклама и сайт | заявки и источники |
Данные собираются в отдельное хранилище, чтобы не нагружать учётную систему тяжёлыми запросами.
Типовые ошибки
- дашборд с сотней показателей, который никто не смотрит;
- разные цифры выручки в дашборде и в 1С из-за разных правил расчёта;
- прямые тяжёлые запросы к рабочей базе 1С;
- отсутствие ответственного за данные.
Частые вопросы
Какой инструмент визуализации выбрать?
Зависит от бюджета и требований к размещению. Главное не инструмент, а правильно подготовленные данные.
Можно ли смотреть дашборд с телефона?
Да, ключевые показатели должны быть доступны с мобильного.
Как часто обновляются данные?
Обычно от нескольких раз в день до почти реального времени, в зависимости от задачи.
