B2B-порталға техникалық тапсырманы қалай құрастыру керек: құрылымы және міндетті бөлімдері

Техникалық тапсырманың құрылымы

1. Мақсаттар мен көрсеткіштер

Не өзгеруі керек және оны қалай өлшеуге болады: портал арқылы берілген тапсырыстардың үлесі, тапсырысты өңдеу уақыты, қолмен енгізілетін түзетулер саны, менеджерлерге түсетін жүктеме. Ағымдағы және мақсатты мәндерін көрсетіңіз.

2. Қатысушылар мен рөлдер

Дилерлер мен олардың қызметкерлері, менеджерлер, сату бөлімінің басшысы, бухгалтерия, қойма, әкімші. Әр рөл үшін нені көретінін, не істей алатынын, нені келісетінін көрсетіңіз.

3. Сценарийлер

Пайдаланушы атынан, қадам бойынша:

• дилер артикул бойынша, Excel файлынан немесе алдыңғы тапсырысты қайталау арқылы тапсырыс береді;
• дилер құжаттар мен өзара есеп айырысуды салыстыру актісін алады;
• дилер рекламация береді;
• менеджер лимиттен асатын тапсырысты келіседі;
• әкімші жаңа дилерді қосады.

Сценарийде сәтті орындалу жолы ғана емес, қателер де сипатталады: тауар жоқ, лимиттен асқан, баға өзгерген.

4. Бизнес ережелері

• баға белгілеу: баға түрлері, жеңілдіктер, акциялар, қолмен белгіленетін бағалар;
• кредиттік лимиттер және олардан асқан кездегі әрекет;
• резервтер: қашан қойылады, қашан алынады;
• еселік және өлшем бірліктері;
• келісу: қандай тапсырыстарды кім және қандай мерзімде келіседі.

5. Деректер картасы

6. Интеграцияға қойылатын талаптар

Телнұсқалардан қорғау, кезек, қайта жіберу, операциялар журналы, мониторинг, күнделікті салыстырып тексеру, есеп жүйесі қолжетімсіз болған кездегі әрекет.

7. Функционалдық емес талаптар

Жауап беру жылдамдығы, бір мезгілдегі пайдаланушылар саны, қолжетімділік, резервтік көшіру, қауіпсіздік, мобильді құрылғылардан жұмыс істеу, деректерді сақтау.

8. Қабылдау

Тест базасы, тестілеу сценарийлері, сәтті іске қосу критерийлері, пилоттық топтың құрамы, пилоттық кезеңнің мерзімі.

9. Қолдау және дамыту

Ақауларға ден қою уақыты, деректер алмасу мониторингі, пысықтау тәртібі, код пен қолжетімділіктерді тапсыру.

Техникалық тапсырмадағы жиі кездесетін қателер

• сценарийлердің орнына экрандарды сипаттау;
• ережелерді сипаттамай, «бағалар 1С жүйесінен алынады» деп жазу;
• деректер алмасу кезіндегі қателер мен ақаулар туралы бөлімнің болмауы;
• қабылдау критерийлерінің болмауы;
• нақты қандай деректер және қаншалықты жиі алмасатынын көрсетпей, «1С жүйесімен екіжақты алмасу» деп жазу;
• есеп жүйесінің конфигурациясы мен пысықтауларының көрсетілмеуі;
• қолдауға қойылатын талаптардың болмауы.

Техникалық тапсырмаға не қоса тіркеу керек

• 1С конфигурациясының атауы мен нұсқасы немесе МойСклад тарифі;
• есеп жүйесіндегі пысықтаулар тізімі;
• номенклатура мен баға түрлерінің деректер көшірмесі;
• пошта мен мессенджерлерден алынған нақты тапсырыстардың мысалдары;
• әртүрлі клиенттердің шот мысалдары;
• егер CRM қатысса, Битрикс24 жүйесіндегі сату воронкаларының сипаттамасы.

Жиі қойылатын сұрақтар

Техникалық тапсырмасыз бастауға бола ма?

Аудит пен жобалаудан бастауға болады, соның нәтижесінде техникалық тапсырма дайындалады. Ережелерді сипаттамай әзірлеуге кірісу тәуекелді.

Техникалық тапсырманы дайындауға қанша уақыт кетеді?

Әдетте процестердің күрделілігіне және компания тарапынан қажетті адамдардың қолжетімділігіне қарай екі аптадан алты аптаға дейін.

Техникалық тапсырманы кім бекітуі керек?

Сату процесінің иесі, бухгалтерия, есеп жүйесіне жауапты маман және жобаны қабылдайтын басшы.

Дайын шешім үшін техникалық тапсырма қажет пе?

Иә, кем дегенде қысқартылған түрде қажет: ол қандай пысықтаулар керегін көрсетеді.