Как подготовить 1С к интеграции с порталом: чек-лист для бухгалтерии и ИТ

Шаг 1. Номенклатура

• Уберите дубли: один товар должен быть одной карточкой.
• Заполните артикулы и сделайте их уникальными.
• Приведите единицы измерения к единому виду: штука, упаковка, коробка и коэффициенты между ними.
• Заполните характеристики, которые нужны клиентам для выбора.
• Определите, какие группы товаров выводятся на портал, а какие нет.
• Проверьте, что у товаров есть фото и описания или договоритесь, откуда их брать.

Шаг 2. Цены

• Перечислите все типы цен и для чего каждый используется.
• Проверьте, что персональные цены и скидки хранятся в 1С, а не в отдельных файлах.
• Опишите правила объёмных скидок и акций на бумаге.
• Назначьте, кто и как часто меняет цены.

Шаг 3. Контрагенты и договоры

• Уберите дубли контрагентов.
• Проверьте, что у каждого дилера указан договор, тип цены и кредитный лимит.
• Определите, как связаны юрлица одной группы компаний.
• Подготовьте контакты пользователей для доступа в кабинет.

Шаг 4. Склады и остатки

• Перечислите склады и укажите, с каких идёт отгрузка дилерам.
• Проверьте правила резервирования и снятия резервов.
• Найдите старые резервы и отрицательные остатки.

Шаг 5. Конфигурация и доработки

• Узнайте точное название и версию конфигурации.
• Составьте список доработок: свои реквизиты, обработки, отчёты.
• Проверьте, кто сопровождает 1С и есть ли документация по доработкам.
• Оцените, есть ли возможность публиковать HTTP-сервисы, или база работает в облаке с ограничениями.

Шаг 6. Тестовая база и доступы

• Создайте копию рабочей базы для разработки и тестов.
• Обезличьте данные, если это требуется политикой компании.
• Подготовьте доступы для подрядчика с ограниченными правами.

Шаг 7. Если есть Битрикс24 или другая CRM

• Решите, где главный справочник контрагентов: в 1С или в CRM.
• Сопоставьте контрагентов в обеих системах.
• Опишите, какие стадии сделки соответствуют статусам заказа.

Шаг 8. Ответственные

• Владелец процесса продаж со стороны бизнеса.
• Ответственный за номенклатуру и справочники.
• Специалист по 1С, внутренний или партнёр.
• Человек, который принимает работу.

Частые вопросы

Можно ли начать интеграцию, не наведя порядок в 1С?

Можно, но сроки и бюджет вырастут: подрядчик будет разбирать данные в процессе, а ошибки справочников станут видны клиентам на портале.

Сколько времени занимает подготовка?

От пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера каталога и состояния справочников.

Кто должен чистить справочники?

Сотрудники компании, которые знают товар. Подрядчик может подготовить списки проблем и инструменты для массовой правки.